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阿里未来看点在于“云计算”及“全球化”,中短期内公司难以呈现大惊喜

时间:2022-08-07  来源:未知   作者:admin

8 月 4 日晚间,阿里巴巴公布 2023 财年的首份季报(2022/4/1-2022/6/30),具体财报各项拆分及数据在《阿里 Q1 业绩超预期,整体消费处于恢复过程,张勇:对未来长期增长充满信心 | 财报见闻 》有详细解读,此处不赘述。

对于核心的国内零售业务部分,在3-6 月国内疫情多点爆发封控严峻的情况下能基本持平确实已不容易,未来也不宜有高期待,随着国内经济结构的调整,经济增速迎来换挡,叠加疫情反复影响,阿里最核心的电商业务确实从高成长期切换到成熟期了。最近的三次业绩会上,阿里也反复强调核心电商接下去的重点是精细运营,从绝对用户数的规模的增加、新用户的增加转移到了服务好已有的 10 亿消费者,做好消费者分层分类的运营,提升每一层用户的钱包份额。

本次阿里财报披露其云业务增速进一步放缓,实现季度同比 10%,目前市场对阿里云业务的发展较为担忧,并不乐观:

) 目前看云业务最大的客户还是来自互联网企业,像原本阿里云最大的客户是字节跳动,采购量可达百亿元级别,但随着字节的扩张其战略考量已经退出阿里云,目前还未能有与之相当体量的客户,且去年至今互联网行业集体日子不好过,势必也影响到上云相关的投入。

) 经济不景气的情况下,不仅限于互联网行业,传统行业也都会收缩上云开支,因此需要对宏观经济抵御性较强的国企、政府相关部门来支撑云业务的增长,但处于安全角度考虑,这些企业及部门在采购时会很谨慎,更多会采用三大运营商的国资云、华为的云,而不是阿里云、腾讯云这些私企云,且最近的大型用户泄露事件更为此敲响警钟。

) 抛开经济因素,国内企业对于云的接受度还在缓慢提升的过程中,目前还是更加接受传统的买断制还并非订阅制,心智培养周期长。

) 云计算市场除了巨头玩家间的竞争,还有许多专注于垂直领域、细分赛道的玩家也在抢夺市场份额

) 出海方面,阿里云目前比起亚马逊 AWS、微软 AZURE 并无显著优势,打开局面并不容易

无法否认的是,上述担忧都客观存在,阿里要做的工作还有非常多,因此在接下去的 2、3 个季度内或许也难以看到阿里在云业务方面交出满意的答卷,但是就如见智研究此前提到的,随着汽车家居智能化、数字智能工业化、元宇宙等大趋势的崛起,云计算业务 " 巨大普适性机会 " 的确定性非常高,且阿里作为全球唯一一家将自身业务全部上自己云的公司其业务多元化、庞大性、复杂程度所带给自己云业务的压力测试也是非常宝贵的经验。

总结来说,见智研究认为,阿里未来更多的看点是在 " 云计算 " 和 " 全球化 " 上面,这两者确实长期来看不确定性程度高,需要持续的数据来验证;" 内需 " 方面,传统电商业务就看淘宝、天猫的界限打破后能否较好融合以及做好精细化运营,本地生活业务方面看能否进一步实现规模经济效应,而这些也都同样需要时间来验证。因此,中短期来看,阿里或许难以给市场带来显著的惊喜。

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